В соответствии с объявлением от 14 августа текущего года, продолжается международный открытый процесс приватизации 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Universal Mobile Systems» (далее – Общество).
Напоминаем, что в целях эффективной и прозрачной организации международного процесса приватизации:
- в качестве стратегического и финансового консультанта привлечена компания «Rothschild & Co»;
- в качестве финансового консультанта, а также для проведения финансовой, налоговой и юридической экспертизы (vendor due diligence) – «KPMG»;
- в качестве независимого оценщика – международная компания «Deloitte».
На начальном EoI этапе процесса приватизации, в установленный срок, Консультантами были получены заявки о выражении заинтересованности в приобретении актива (EoI) от 15 компаний (как иностранных, так и местных) из США, Европы, арабских стран, стран Ближнего Востока, Закавказья, Восточной и Центральной Азии. Все заявители были допущены к следующему – этапу NBO .
На этапе NBO Консультантами были продолжены мероприятия по привлечению дополнительных потенциальных инвесторов и приему EoI заявок, и позже в рамках приёма EoI была получена заявка от еще одной иностранной компании, которая также была допущена к участию на этапе NBO.
На данном этапе с претендентами были подписаны Соглашения о неразглашении информации (NDA), а также предоставлен доступ к виртуальной комнате данных (VDR), в которой размещён подготовленный Консультантами информационный меморандум (Information Memorandum), содержащий общие и аналитические сведения о деятельности Общества. Кроме того, Консультанты предоставляли необходимые ответы на поступающие от участников вопросы.
В установленный срок в рамках этапа NBO – 15 октября текущего года, 10 претендентов предоставили Необязывающие ценовые предложения (NBO).
Всем участникам, подавшим заявки на этапе NBO будут направлены индивидуальные уведомления от Консультанта, а прошедшим на этап BO претендентам, Консультант направит индивидуальные процедурные письма (Process letter) с подробным описанием следующего этапа процесса приватизации.
Информация о последнем этапе процесса:
Для подготовки Обязывающих предложений (BO) претендентам предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей подготовленные Консультантами комплексные аналитические отчеты по финансовой, налоговой и юридической деятельности Общества (vendor due diligence), а также возможность посетить Общество и ознакомиться с его деятельностью.
Вместе с этим, перед подачей Обязывающих предложений (BO), Консультант предоставит участникам для подписания Соглашение об основных условиях приобретения Общества и его дальнейшей деятельности (Term Sheet).
Обязывающие предложения (BO) будут приниматься Консультантом до 23:59 (по Ташкентскому времени) 19 декабря 2025 года.
До окончания указанного срока претендентам будет также необходимо перечислить, через личный кабинет в электронной торговой платформе «E-auksion», не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения в качестве гарантийного платежа (залог). При этом, данный гарантийный платеж (залог) возвращается участникам по завершении процесса, а гарантийный платеж (залог) победителя процесса приватизации перечисляется в Фонд приватизации как часть выкупного платежа.
Информации о личном кабинете и реквизите расчетного счета, открываемые на электронной торговой платформе «E-auksion», будут направлены участникам со стороны Консультанта посредством индивидуальных процедурных писем (Process letter).
Агентство государственных активов выражает благодарность всем участникам, проявившим интерес к процессу приватизации и подавшим заявки, а также выражает уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве с претендентами, успешно прошедшими этап NBO.
Дисклеймер
Агентство государственных активов оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.
Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства государственных активов в отношении продажи Общества, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство государственных активов оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:
(i) вносить изменения в срок всех этапов процесса приватизации;
(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентством государственных активов графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;
(iii) прекратить процесс продажи по конкретной причине;
(iv) и/или прекратить любые обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем (покупателями) в отношении Сделки в любое время и без разъяснения причин.
